Ning, un jeune peintre itinérant, se réfugie d'une tempête dans un temple abandonné. Impressionné par les lieux, il tombe sous le charme des bâtisses vétustes et décide d'y demeurer le temps d'un séjour. L'ambiance mystérieuse dont les lieux sont imprégnés attire son attention. Les animaux semblent avoir pris possession de l'endroit bien que des traces de présence humaine soient encore visibles un peu partout. Il ne tarde pas à croiser le mystérieux Yan, apparemment le seul habitant du temple. Celui-ci le met en garde contre les esprits qui font des apparitions la nuit tombée. Mais le jeune peintre dit ne pas craindre les fantômes... Une fois la nuit survenue, Ning connaît un sommeil agité, peuplé de cauchemars macabres. Toutefois, le réveil n'est en rien mieux : Deux esprits se promènent à sa fenêtre et discutent d'une jeune fille dont la beauté serait envoûtante. Ce que Ning ne tardera pas à constater de ses propres yeux. Une rencontre qui va changer sa vie à tout jamais...